[미래경제 김대희 기자] 시중은행들이 가계대출을 조이는 분위기 속에서 기업대출에 적극 나서며 전체 대출 성장세를 유지하고 있다. 금융당국의 강화된 가계대출 관리방안 발표로 내년에도 은행권이 가계대출을 늘리기가 쉽지 않은 만큼 당분간 기업금융에 힘을 주는 분위기는 가속화할 것으로 전망되고 있다.

또한 금융당국은 은행에 기업대출 비중을 내년까지 절반 이상 유지하라고 주문하고 있다.

1일 금융권에 따르면 5대 시중은행의 3분기 말 기준 중소기업대출(개인사업자대출 포함) 연초대비 증가율은 우리(13.5%), NH농협(11.5%), 신한(10.7%), 하나(8.8%), KB국민(6.4%)순이다.

같은 기간 가계대출 증가율은 우리(4%), NH농협(9.5%), 신한(3%), 하나(5.2%), KB국민(4.9%) 등으로 모두 중소기업대출 증가율을 밑돌았다.

특히 우리은행과 신한은행은 중소기업대출과 가계대출 증가율 간극이 3배 이상으로 확대됐다. 우리금융은 사상최대 기록을 남긴 3분기 실적을 발표하면서 이자이익이 크게 늘어난 배경을 “중소기업 중심의 대출에 힘을 쏟은 결과”라고 설명했다. 신한은행 역시 중소기업 중심 금융지원 확대를 3분기 은행 이자이익 증가율 상승 원인 중 하나로 꼽았다.

은행권의 중소기업대출은 코로나19 관련 금융지원이 계속되는 가운데 업황이 좋아진 일부 업종을 중심으로 시설자금 수요가 늘면서 폭증한 영향이 크다. 한국은행이 집계하는 9월 은행권 전체 중소기업대출 월간 증가액은 7조4000억원으로 통계 작성 이후 역대 최대다.

금융당국이 강화된 가계대출 관리방안을 발표하면서 올해 4분기는 물론 내년 초에도 은행권의 기업대출 의존도는 커질 전망이다. 가계대출을 더 이상 어렵기 때문이다.

17개 은행이 전세대출 계약 갱신 시 제공하는 대출 최대한도는 전셋값 증액분만큼이다. 주택담보대출, 신용대출 등에도 대출 문턱이 점점 더 높아지고 있다.

SC제일은행은 지난달 29일부터 주택담보대출인 ‘퍼스트홈론’의 신규 판매를 전면 중단하고 농협은행도 다음 달 1일부터 올해 말까지 신용대출과 마이너스통장의 한도를 2000만 원으로 대폭 낮추기로 했다.

업계에서는 대출성장을 더 이상 가계대출에 기댈 수 없는 환경이 조성됨에 따라 중소기업대출 중에서도 개인사업자대출 파이를 키우는데 집중하는 분위기가 가속화할 것으로 전망한다.

가계대출과는 달리 총량관리가 필요 없어 은행별 재량껏 대출을 키울 수 있기 때문이다.

국민, 우리 등 시중은행들이 쿠팡, 배달의민족, 네이버 등 플랫폼에 입점한 사업자가 받을 수 있는 틈새상품을 내놓고 개인사업자 대출에도 비대면 서비스 적용을 확대하고 있는 것도 중소기업대출 성장을 견인하려는 계산이 작용한다.

시중은행의 이러한 노력으로 중소기업이 시중은행을 통해 자금조달을 하는 비중은 더 높아질 여력이 크다. IBK경제연구소가 최근 발표한 ‘2021년 중소기업 금융실태조사’에 따르면 중소기업은 지난해 신규 자금의 49.6%를 은행에서 조달했다.

특히 중소기업의 주거래은행 유형 비중은 2015년까지만 해도 시중은행 46.5%, 특수은행 35.4%, 지방은행 15% 수준이었지만 지난해에는 그 비중이 각각 62%, 16.9%, 9.3%로 집계됐다.

기업고객을 유치하기 위한 은행 간 경쟁도 벌어지고 있다. 특히 시중은행은 상대적으로 신규 대출조건이 좋은 국책은행을 주거래은행으로 삼고 있는 중소기업을 대상으로 대출만기가 다가오면 국책은행보다 더 좋은 조건을 제시해 고객으로 끌어오는 전략을 펼친다.

금융당국은 전체 신규 대출액 중 기업대출 비중을 국민·신한·우리은행은 57%, 농협은행은 51%를 유지하라고 권고하고 있다. 하지만 코로나19 장기화로 경기가 완전히 회복되지 않은 상황에서 기업대출 급증은 향후 부실화 위험성을 키울 수 있다는 우려가 나온다.